Gehen Sie auf Stammdaten – Lieferanten und klicken Sie oben links auf Anlegen.
Füllen Sie dann alle relevanten Kontaktdaten aus und setzen Sie die Haken bei den gewünschten Optionen und Lieferantenkategorien. Wählen Sie in dem Dropdown rechts neben dem grünen Button Speichern die Möglichkeit und zum Lieferanten zurück aus und speichern Sie. Nun ist ein neuer Lieferant angelegt und Sie können unter den grauen Reitern Intern, Ansprechpartner, Aufgaben, Notizen, Dateien, Belege, Preisvereinbarungen und Projekte weitere lieferantenspezifische Daten hinterlegen.
Sie können den Stammdatensatz eines Lieferanten auch duplizieren, sollte sich z. B. die Firmierung geändert haben. Klicken Sie dazu im Stammdatensatz des Lieferanten oben rechts auf Duplizieren und passen Sie die Daten entsprechend an. Klicken Sie am Ende unten rechts auf Speichern. Bitte deaktivieren Sie den alten Stammdatensatz durch Klicken auf den grünen Haken in der Übersicht. So wird eine fehlerhafte Rechnungsstellung auf einen falschen Lieferanten vermieden.
Weitere Informationen finden Sie hier: Eingangsrechnungen digitalisieren & effizient verarbeiten