Gehen Sie auf Stammdaten – Kunden und klicken Sie oben links auf Anlegen.
Füllen Sie dann alle relevanten Kontaktdaten aus und setzen Sie die Haken bei den gewünschten Optionen und Kundenkategorien. Wählen Sie in dem Dropdown rechts neben dem grünen Button Speichern die Möglichkeit und zum Kunden zurück aus und speichern Sie. Nun ist ein neuer Kunde angelegt und Sie können unter den grauen Reitern Intern, Ansprechpartner, Aufgaben, Notizen, Dateien, Belege, Preisvereinbarungen und Projekte weitere kundenspezifische Daten hinterlegen.
Wichtig
Für den Versand von Welche Voraussetzungen gibt es für E-Rechnungen? müssen im Kunden eine Kundennummer, ein Firmenname oder Name und Vorname, eine vollständige Adresse und auch eine Mailadresse hinterlegt werden.
Sie können den Stammdatensatz eines Kunden auch duplizieren, sollte sich z. B. die Firmierung geändert haben. Klicken Sie dazu im Stammdatensatz des Kunden oben rechts auf Duplizieren und passen Sie die Daten entsprechend an. Klicken Sie am Ende unten rechts auf Speichern. Bitte deaktivieren Sie den alten Stammdatensatz durch Klicken auf den grünen Haken in der Übersicht. So wird eine fehlerhafte Rechnungsstellung auf einen falschen Kunden vermieden.
Wussten Sie schon…?
…, dass Sie die Möglichkeit haben, Kunden als Mobil nicht sichtbar zu markieren? Dadurch werden die Kunden Mobil nicht angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie hier: Rechnungserstellung Teil 1